Kada anđeo čuvar Seth – koji nevidljivo bdije nad građanima Los Angelesa – postane očaran Maggie, srčanom kirurginjom snažne volje, on razmišlja o tome da zamijeni svoje čisto, onozemaljsko postojanje za smrtni život sa svojom voljenom. Par se upušta u nježnu, ali zabranjenu romansu koja obuhvaća nebo i Zemlju.