Tijekom Hladnog rata, Sovjetski Savez zarobio je američkog pilota Francisa Garyja Powersa nakon što je oborio njegov špijunski avion U-2. Osuđen na 10 godina zatvora, Powersova jedina nada je njujorški odvjetnik James Donovan, kojeg je angažirao operativac CIA-e da pregovara o njegovom oslobađanju. Donovan se ukrcava na avion za Berlin, nadajući se da će razmjenom zarobljenika izboriti mladićevu slobodu. Ako sve bude u redu, Rusi bi dobili Rudolfa Abela, osuđenog špijuna kojeg je Donovan branio na sudu.